Functieomschrijving

Als vermogenscoördinator ben je het vaste aanspreekpunt voor een portefeuille van ongeveer 250 klanten. Je bouwt langdurige vertrouwensrelaties op en begeleidt je klanten bij het realiseren van hun financiële plannen, met een duidelijke focus op klassieke bankproducten en traditionele beleggingsoplossingen.

Concreet omvat je rol:

• Adviseren van klanten over hun financiële vermogen en passende bank- en beleggingsproducten.
• Actief opvolgen van portefeuilles en inspelen op wijzigingen in hun persoonlijke situatie, doelen of verwachtingen.
• Voorbereiden, beheren en opvolgen van klantendossiers van A tot Z.
• Uitbouwen en onderhouden van duurzame klantrelaties door een grondig inzicht in zowel de financiële als persoonlijke context van je klanten.
• Samenwerken binnen een zelfstandig kantoor waar professionaliteit, betrokkenheid en een warme teamsfeer centraal staan.

Belangrijk: ervaring met crypto of digitale activa is niet nodig. De functie richt zich volledig op traditionele bankdiensten en klassieke beleggingen.

Profiel

 

Wie zoeken wij?

• Je beschikt over relevante ervaring als financieel adviseur binnen de banksector of financiële planning, met bij voorkeur een sterke interesse in vermogensbeheer.
• Je communiceert vlot en klantgericht en werkt steeds nauwkeurig en zorgvuldig.
• Je denkt analytisch en slaagt erin om complexe financiële materie helder en begrijpelijk uit te leggen aan klanten.
• Je functioneert zelfstandig, maar werkt ook graag samen binnen een betrokken en ondersteunend team.
• Je bent op zoek naar een functie waarin je een eigen klantenportefeuille beheert en klanten persoonlijk en op maat begeleidt.

Organisatie- en afdelingomschrijving Heb jij een passie voor financiële planning en vermogensbeheer, en begeleid je klanten graag op een persoonlijke manier? Werk je het liefst zelfstandig in een omgeving waar vertrouwen en langdurige relaties centraal staan?
Dan is de rol van vermogenscoördinator bij een zelfstandig kantoor in de regio Kasterlee misschien wel jouw volgende stap.Aanbod

Je komt terecht in een zelfstandig kantoor met korte beslissingslijnen, waar een persoonlijke aanpak, betrokkenheid en werkplezier centraal staan. Hier krijg je de ruimte om écht impact te maken voor je klanten.

Wij bieden jou:

• Een inhoudelijk sterke functie met verantwoordelijkheid over een eigen en vaste klantenportefeuille.
• Een aantrekkelijk en competitief loonpakket, inclusief bedrijfswagen.
• Diverse extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, een cafetariaplan en een groepsverzekering.
• Een moderne, comfortabele werkomgeving met een warme en collegiale teamsfeer.
• Voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen binnen bank- en beleggingsadvies.

Klaar voor de volgende stap?

Wil jij klanten begeleiden bij hun financiële beslissingen en meebouwen aan duurzame vertrouwensrelaties binnen een professionele maar toegankelijke omgeving?
Dan verwelkomen we jouw kandidatuur graag en bekijken we samen hoe jij jouw carrière als vermogenscoördinator in ons kantoor in Kasterlee verder kan uitbouwen.